¿Cómo invito a mi equipo y le doy solo los permisos justos?

Objetivo: Crear un rol, invitar un miembro y gestionar su acceso.

Nivel: Intermedio · Duración: 4 min · Antes de esta lección: «¿Cómo protejo mi cuenta con verificación en dos pasos?»

Dónde, en Talkyria: app.talkyria.com/settings/equipo

Gancho

Tu asesor necesita llamar clientes, no ver tu saldo ni borrar agentes. Con los roles, cada persona de tu equipo ve y hace solo lo suyo.

Lo que vas a lograr

Vas a crear un rol a partir de una plantilla, invitar a tu primer asesor y saber cómo quitarle el acceso al instante si se va.

Pasos en pantalla

1. Abre «Configuracion» → «Equipo» y despliega «Administración del equipo».
2. En «Roles» elige una plantilla para empezar: «Asesor de call center», «Administrador», «Facturación» o «Diseñador de agentes». Ajusta los permisos y guarda el rol. Necesitas al menos un rol antes de invitar.
3. Revisa con calma los permisos que cuestan dinero: «Disparar llamadas de IA», «Llamar manualmente (softphone)» y «Recargar saldo». Debajo de cada uno hay una pista que lo explica.
4. En «Miembros» pulsa «+ Invitar miembro»: escribe el nombre y el correo, elige el rol y los «Workspaces con acceso».
5. Pulsa «Enviar invitación». También puedes «Copiar link» y mandarlo por WhatsApp; expira en 7 días.
6. En la tabla de miembros usa «Reenviar», «Editar», «Desactivar» o «Eliminar». Al desactivar, su sesión se cierra en menos de un minuto.
7. Si un miembro ve «Acceso restringido», es su rol: edítalo y el cambio aplica al instante a todos los miembros con ese rol.
8. Un asesor que trabaja para varias tiendas puede tener el mismo correo en varias cuentas y cambiar entre ellas desde el selector «Cuenta».
9. Para sacar a alguien del equipo para siempre, pulsa «Eliminar» y confirma: la pantalla avisa que no se puede deshacer. Si solo quieres cortarle el acceso por un tiempo, usa «Desactivar».
10. Del otro lado, tu miembro abre el correo de invitación, crea su contraseña y entra, como en la microlección «Me invitaron a Talkyria: ¿cómo entro?».

Error común y cómo resolverlo

Dar permisos de más «por si acaso». Cada permiso hace solo lo que dice su nombre: crear o editar ofertas pide «Crear y editar ofertas»; crear, encender, borrar o editar agentes pide «Crear y editar agentes (Studio)»; y la «Carga masiva CSV», que lanza llamadas que se cobran, pide «Disparar llamadas de IA». Revisa esos tres con cuidado y dáselos solo a quien de verdad los necesita (microlección «¿Qué permiso necesita mi equipo para editar ofertas, editar agentes o subir una lista?»).

¿Y ahora qué?

Y para tu asesor: así entra la primera vez. Siguiente lección: «Me invitaron a Talkyria: ¿cómo entro?».